Skip to content
  • English
Bolton-logo
  • Quiénes somos
    • Nuestra historia
    • Oficinas y afiliados
    • Galería de fotos de las oficinas centrales
    • Divulgaciones
  • Nuestros servicios
    • Servicios de gestión de patrimonio
    • Servicios fiduciarios
    • Soluciones de préstamos
    • Soluciones de administración de efectivo
    • Planificación del retiro
    • Servicios Ejecutivos Corporativos
    • Cuentas de clientes internacionales
    • Formas de cuenta de inversión
  • Compensación y custodia
    • Acceso mundial a los mercados
    • Compensación y custodia de BNY Mellon Pershing
    • Compensación y custodia de Charles Schwab
    • Protección adicional en las cuentas
  • Contáctenos

Year-End Best Practices for your IRA Business Webcast Tomorrow

November 10, 2011
4:00 p.m. – 4:45 p.m. (ET)

As year-end approaches, it is time to review your clients’ and prospects’ IRAs to make sure they are in good shape. Join us for our webcast on November 10, 2011, from 4:00 p.m. – 4:45 p.m. to hear about year-end best practices for your clients—and your IRA business. Register now.

During this webcast, you will learn ways to enhance your reputation as a retirement solutions provider, including how to: 

  • Ensure your clients satisfy their required minimum distributions (RMDs) using NetX360®.
  • Help your clients and prospects review and update their IRA beneficiary designations when needed
  • Segregate inherited IRA or plan assets on a timely basis to ensure maximum flexibility for your clients and prospects
    Identify year-end Roth recharacterization and conversion opportunities.
  • Talk with your clients about consolidating assets to simplify the planning process.

We hope you can join us and encourage you to share this invitation with associates at your firm who also may benefit from this webcast.

We look forward to your participation on November 10.

Author Matt BealsPosted on November 9, 2011Categories News and Announcements, Retirement and Tax Advantaged AccountsTags Account Statement, Financial Planning, Retirement, Wealth management

Post navigation

Previous Previous post: Pershing Fixed Income Market Commentary, November 4, 2011
Next Next post: Adding Clients and Streamlining Processes In 2012
View All Articles

Related Articles

Mercados mundiales

Market Insights

Bolton Global Capital is not a subsidiary or division of BNY Mellon or Pershing and has no relationship to either company other than offering clearing and custody services provided by Pershing to Bolton customers on a fully disclosed basis.

Read More: Market Insights
LatAm ConsultUs

Newsletter Económico Mensual

A mediados de octubre se conoció una nueva edición de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por su sigla en inglés) que produce trimestralmente el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI): EI EMI espera que el PIB mundial crezca este año...

Read More: Newsletter Económico Mensual
LatAm ConsultUs

Informe Mensual De Mercado

Si bien no tenemos certeza de una resolución clara y justa a nivel geopolítico, los mercados se concentraron en la parte positiva, las “buenas intenciones”, y ensayaron un rebote que los llevo a cerrar marzo con números positivos, acortando la...

Read More: Informe Mensual De Mercado
LatAm ConsultUs

Macro Outlook

LatAm ConsultUs Macro Outlook para acciones, valores de renta fija, commodities y cash.

Read More: Macro Outlook
Latam ConsultUs

Newsletter Político Mensual

La guerra en Ucrania tiene poco de original. Y esto es así no porque – al decir del eximio escritor español Arturo Pérez-Reverte – todas la guerras sean “la misma guerra”. Sino porque el modus operandi asumido el presidente ruso...

Read More: Newsletter Político Mensual
2019-FINALWhiteLogotype
Bolton Global Capital, Inc. Member FINRA, SIPC Independent since 1985
579 Main Street,
Bolton, MA 01740
978.779.5361 800.649.3883

Client accounts are held
and securities cleared through
Pershing - a subsidiary of BNY Mellon

  • Privacy Policy and Opt Out Procedures
  • Business Continuity Plan
  • SEC RULE 606
  • Reclutamiento de asesores
  • FINRA BrokerCheck

Bolton Global Capital no es una subsidiaria ni una división de BNY Mellon Corporation o BNY Mellon Pershing y no tiene relación con ninguna de las compañías excepto ofrecer los servicios de compensación y custodia provistos por BNY Mellon Pershing a los clientes de Bolton Global Capital con plena divulgación.