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Connecting with New Prospects – Webcast

The traditional process for obtaining a prospective client’s financial data typically gets bogged down with details and can actually inhibit an advisor from connecting meaningfully with a new client or prospect.

Friday, June 17 at 4 p.m. EDT

https://www1.gotomeeting.com/register/451638824

Your processes for client-intake and prospect discovery do not have to be that way.

At this session, you’ll learn about a streamlined approach to client intake in estate and financial planning engagements that helps advisors:

·         uncover a client’s core values, interests, and aspirations in 60 minutes

·         deepen client relationships

·         attract in new clients

Guest speaker Mark Colgan, CFP® is a nationally recognized legacy planning expert and president of Plan Your Legacy, LLC. Inspired by the challenges he faced as a widower, he authored The Survivor Assistance Handbook and created www.planyourlegacy.com, a turnkey, advisor-centric program that preserves client values, memories, and final wishes to leave loved ones with clarity and inspiration

 

Author Matt BealsPosted on June 17, 2011Categories Client Relationships, News and AnnouncementsTags Account Statement, Advisory Firms, Estate Planning, Financial Planning, Financial Stability, Wealth management

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